Shuichi es un estudiante de instituto que tiene un poder inusual que no puede controlar: es capaz de transformarse en un peluche gigante con una fuerza y habilidades sobrenaturales, incluso podría parecer la mascota del insti. un día salva de un incendio con su poder a una chica llamada clair, pero sus bajos instintos le juegan una mala pasada y la situación desemboca en que ella acaba conociendo su identidad, chantajeándolo para que la ayude. ella le explica que va en busca de su hermana, que también es capaz de transformarse y mató a sus padres. pero lo que no se esperan es el ataque de otro monstruo del que escapan por los pelos y al que clair sólo ve una manera de derrotar: bajando la cremallera de shuichi y entrando dentro de él. los dos van a compartir cuerpo y alma literalmente y la relación de dominación y unión entre ellos llegará mucho más lejos de lo que esperan. y el origen de todas estas transformaciones resultará ser de lo más sorprendente.
